Die rechtzeitige Planung der Vermögensnachfolge ist entscheidend, um das eigene Lebenswerk zu sichern und Erbstreitigkeiten oder steuerliche Nachteile zu vermeiden. Eine lebzeitige Übertragung und gezielte Umschichtung des Vermögens ermöglicht es, Werte langfristig zu erhalten – für Kinder, Enkel und darüber hinaus.

Ich unterstütze Sie umfassend bei der Planung Ihrer Vermögensnachfolge und entwickle gemeinsam mit Ihnen individuelle, auf Ihre Lebenssituation zugeschnittene Nachfolgekonzepte. Ziel ist es, bereits zu Lebzeiten klare Regelungen zu treffen, um Konflikte und unnötige steuerliche Belastungen – etwa bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer – zu vermeiden.

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der rechtlichen und steuerlichen Ausgestaltung von:

• Nießbrauchs- und Wohnrechten
• Rückforderungsvorbehalten
• Erb- und Pflichtteilsverzichten
• Letztwilligen Verfügungen in Kombination mit lebzeitigen Übertragungen

Durch dieses Zusammenspiel entsteht eine ganzheitliche Lösung, die sowohl rechtlich als auch steuerlich optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Vermögensnachfolge vorausschauend und nachhaltig gestalten. Für ein erstes Beratungsgespräch stehe ich Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.

Ihre Ansprechpartnerin
Ihre Betreuung erfolgt durch unsere Fachanwältin für Erbrecht, Marion Neusiedler-Wendel.

Unsere Themen im Bereich Vermögensnachfolge: Nachfolgeplanung zu Lebzeiten, Übertragung von Vermögen innerhalb der Familie, Steueroptimierte Gestaltung von Erb- und Schenkungsvorgängen, Testament und Erbvertrag, Absicherung durch Nießbrauchs- und Wohnrechte, Regelungen zum Pflichtteilsverzicht, Vermeidung und Auflösung von Erbengemeinschaften, Vermächtnisse und Auflagen,, Rückforderungsrechte und Gestaltungsklauseln, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung als Teil der Nachfolgeplanung